1     应用介绍

意向表单是企业用来收集客户意向信息，调查的主要途径，是企业与访客互动沟通的一个关键应用，适合所有企业客户。通过推广，重复利用网络平台优势，收集意向信息，为企业决策提供数据支撑。根据后台的网站设置应用的提醒设置，访客提交意向表单后，自动通知到商家相关业务处理人员；商家可以通过电话、短信或者邮件等方式，联络客户。商家还可以录入多条备注，记录相关的处理信息。

2     全部意向

1）意向信息搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括：意向单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、所属地区、详细地址、邮编、意向说明、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的意向信息列表。

图1 意向信息搜索结果页面

2）意向信息筛选：管理员可根据“状态”、“收集时间”进行筛选，显示符合筛选条件的意向列表。

图2 意向筛选结果页面

3）意向信息维护：管理员选择要维护的意向进行维护，包括处理、批量处理、转发短信、转发邮件、删除、批量删除、表头排序（删除的意向会保存在“已删除意向”中）。如图 3所示。

图3 全部意向列表页面

3     “处理”意向信息

在全部意向列表页面，点击行操作项“处理”，跳转到意向处理页面（如图4所示）。

图4 意向信息处理页面

l  审核意向信息并进行审核，点击“有效/无效”完成处理；

l  管理员点击“备注”则定位到处理备注位置，输入备注信息，提交后备注信息显示在下方。

l  点击“删除”，弹出“删除意向”对话框（如图5所示），点击“确定”删除该条意向信息并返回全部意向列表页，点击“取消”则返回该条意向信息处理页面。

l  点击收集数据中“手机”（如图6所示）和“邮箱”（如图7所示）后的图标，可以给客户发送短信和邮件；

l  点击“转发”则可将意向信息通过短信和邮件转发给相关业务处理人员；

l  点击“打印”在新窗口打开“打印页面”（如图8所示）进行打印；

l  点击“关闭”则关闭该条意向信息，返回全部意向列表页。

 

                 

图5 删除意向对话框

                

图6 发送短信页面

           

图7 发送邮件页面

图8 打印页面

4     提醒设置

在意向收集中点击“提醒设置”进入提醒设置页面（如图9所示），点击“新意向”提醒事件的行操作项“设置”，弹出“应用配置”对话框，完成应用配置的各项操作（如图10所示）。

图9 提醒设置页面

图10 应用配置页面

1）邮件提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。

l  点击“配置”弹出配置企业邮箱对话框（如图11所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；点击“邮件测试”出现邮件测试对话框（如图12所示），填写邮件地址进行测试；点击“取消”返回到应用配置对话框；

图11 配置企业邮箱对话框

图12 邮件测试对话框

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；

l  点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图13所示），完成提醒内容的填写。

图13 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送邮件的样例（如图14所示）。

图14 查看提醒样例页面

 

l  在“提醒接收者邮箱”中填写收到新意向时需要提醒的管理员邮箱，可以添加多个。

l  在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。

 

2）短信提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。

l  点击“修改”弹出修改短信签名对话框（如图15所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；

图15 修改短信签名

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；

l  点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图16所示），完成提醒内容的填写。

图16 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送短信的样例（如图17所示）。

图17 查看提醒样例页面

 

 

l  在“提醒接收者手机”中填写收到新意向时需要提醒的管理员手机，可以添加多个。

l  通过拖动条可以调整“提醒时段”，即管理员能够收到信息的时间段。

l  在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。