1 应用介绍

提供所有潜在客户的集中处理，跟踪把控每一个潜在客户线索。

汇聚意向收集类应用的所有意向线索信息，集中跟进潜在客户线索，不遗漏任何一个商

机。设计的应用场景是，将各意向收集类应用推送过来的意向线索统一管理，并转化为客户

信息。意向类应用包括：意向信息应用、在线预订应用、预约申请应用、线索报名应用、在

线询价应用、样品申请应用、留言互动应用。

2 全部线索

(1)线索管理搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括：单号、联系

人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、

企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线

索管理列表。

                                  图 1 线索管理搜索结果页面

(2)线索管理筛选：管理员可根据线索的“提交时间”进行筛选，显示符合筛选条件的线索管理列表。 

                             图 2 线索管理筛选结果页面

(3)线索管理维护：管理员选择要维护的线索管理进行维护，包括处理、回复、转为客户、

表头排序。点击“处理/回复”，弹出各线索所属应用相对应的处理/回复弹窗进行统一操作；

点击“转为客户”，该条线索从全部线索页面转移到已转为客户线索页面，同时在“客户管

理”应用中生成一条客户信息，当线索中信息（手机或者邮箱）与原有客户管理应用中的客

户存在重复，则不生成新的客户信息；转为客户时，如果线索中数据包含“企业名称”时，

转化为企业客户。否则转化为个人用户。

3 已转为客户线索

(1)线索搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索；模糊匹配的数据项：单号、联系人、昵

称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、企业类

型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线索列表。

                                    图 3 线索搜索结果页面 

(2)线索筛选：管理员可根据“提交时间”进行筛选，显示符合筛选条件的线索列表。

                                     图 4 线索筛选结果页面

(3)已转为客户线索管理维护：管理员选择要维护的线索进行处理/回复，如图 5 所示。

                                 图 5 已转为客户线索列表页面

4 线索推送设置

在线索推送页面（如图 6 所示），输入已注册“有翼云销”账号的企业名称、云销企业

管理员账号、云销企业管理员密码，点击“绑定”（如图 7 所示）。绑定“有翼云销”后，

没生成一条线索信息，会在有翼云销的 CRM 管理系统的线索池生成一条与之对应的线索信

息，方便客户针对该客户进行专业的客户深度管理与追踪。 

                                  图 6 线索推送页面（未绑定）

                                 图 7 线索推送页面（已绑定）